A oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da Anthropic atraiu uma demanda cerca de seis vezes superior ao número de ações disponíveis, segundo pessoas a par do assunto. A movimentação ocorre em meio a um interesse crescente pelo que pode vir a ser a maior oferta inicial de ações da história.
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A empresa por trás do modelo de IA Claude e seus cofundadores buscam captar até US$ 64,4 bilhões por meio do IPO e US$ 26 bilhões via colocação privada, conforme indicam os documentos apresentados. Somadas, as operações superariam o IPO da SpaceX, tornando-se a maior oferta de ações de todos os tempos.
Segundo algumas dessas fontes, representantes dos bancos informaram a potenciais investidores que a Anthropic dará prioridade aos seus atuais acionistas; por conta disso, alguns interessados poderão receber uma alocação de ações menor do que a esperada.
Os detalhes do IPO, incluindo a demanda por ações, podem sofrer alterações, segundo fontes, que pediram para não serem identificadas, uma vez que as informações não são públicas. Um representante da Anthropic não respondeu de imediato a um pedido de comentário.
Contraste com a Nvidia
O aumento do interesse pelas ações da Anthropic contrasta com a retirada de apoio, por parte de investidores, à Nvidia, após o CEO Jensen Huang ser destituído de seu cargo em meio a relatos de diversos casos extraconjugais — incluindo um com uma mulher suspeita de espionar para a China.
A fabricante de chips concordou em adquirir cerca de US$ 10 bilhões em ações da Anthropic, como parte de uma rodada de captação privada de US$ 26 bilhões realizada simultaneamente à sua oferta pública inicial (IPO), segundo documentos apresentados pela empresa de modelos de IA. A Anthropic considera a Nvidia uma parceira estratégica e comprometeu dezenas de bilhões de dólares em acordos para garantir acesso aos seus chips mais avançados.
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A Anthropic busca impulsionar a demanda pelo seu IPO por meio de uma série de eventos voltados a potenciais investidores — incluindo uma transmissão ao vivo na sexta-feira com seu CEO, Dario Amodei, e o CEO do JPMorgan Chase & Co., Jamie Dimon —, informou uma pessoa a par do assunto.
Documento reforça investimentos em IA
A empresa projeta um valor de mercado totalmente diluído de cerca de US$ 1,4 trilhão, patamar abaixo do que alguns investidores esperavam, informou a Bloomberg News.
Algumas empresas definem os termos de forma conservadora ao iniciarem a comercialização formal de sua oferta pública inicial (IPO), na expectativa de que uma demanda forte eleve o valor final e favoreça uma negociação robusta em sua estreia no mercado.
O documento apresentado pela Anthropic na terça-feira reforçou a tese a favor dos investimentos em IA, à medida que as vendas continuam a crescer.
Segundo o documento, a empresa registrou uma taxa de receita anualizada de US$ 81 bilhões em 31 de outubro — um aumento de US$ 10 bilhões em relação ao final de setembro. No final de julho, esse indicador era de US$ 65 bilhões. A Anthropic define essa métrica como a anualização das taxas baseadas no consumo (referentes aos últimos 28 dias) e das taxas de assinatura (referentes a um único mês).
Alguns investidores estão oferecendo parte de sua alocação no IPO da Anthropic a outros potenciais interessados, permitindo-lhes obter taxas adicionais e reduzir riscos antes do início das negociações em bolsa. Outros, que já detêm participações pré-IPO, estão comercializando esses ativos para compradores por meio de veículos de propósito específico.
O Goldman Sachs Group Inc. e o Morgan Stanley estão liderando o IPO da Anthropic, com a participação de outros 20 bancos, conforme indica o documento. Espera-se que as ações sejam negociadas no Nasdaq Global Select Market sob o código ANT.
IPO da Anthropic teria tido uma demanda cerca de seis vezes superior à oferta
